Le roi Futon 1er ne dort plus. Sa fille, Valérianne, lui suggère de cesser de boire du café le soir, mais il ne voit pas le lien avec son problème. Il préfère consulter un confectionneur d'oreillers, un peu charlatan, qui propose d'en fabriquer un oreiller en poils de barbe de géant. Sa fille souhaite mener cette mission à la tête d'une armée, mais elle aura des conditions pour son père. Notamment, qu'il cesse de boire son café le soir.